Nico kann kaum glauben, was mit ihm geschieht, als ihn ein geheimnisvoller Apperat in eine bizarre Märchenwelt katapultiert. Die Bewohner ihrer zwölf Königreiche sind in großer Sorge. Schon seit vielen Jahren lastet ein gefährlicher Schlaffluch auf Prinzessin Rosalie aus dem verwunschenen Ersten Königreich, doch nun breitet er sich aus und bedroht auch die anderen elf Königreiche. Nur ein Prinz aus dem unbekannten Dreizehnten Königreich hat die Macht, ihnen zu helfen. Und ausgerechnet Nico soll dieser Prinz sein.

Auf den Spuren seiner entführten kleinen Schwester Lisa begibt sich Nico auf eine spannende, turbulente Reise voller Überraschungen. Begleitet wird er von Quietschy, dem jüngsten der Sieben Zwerge, dem brummigen Bären Brummel und Prinzessin Mia. Bei ihren Abenteuern begegnen ihnen immer wieder Märchenfiguren ... und nicht alle von ihnen sind nett!